西南证券(600369.CN)

中联重科:公司定增案获股东会通过

时间:20-08-12 21:07    来源:中证网

中证网讯(记者 段芳媛)8月12日,中联重科(000157)召开2020年第二次临时股东大会,会议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等12项议案。

定增预案获通过 引战投凸显协同效应

根据议案,中联重科本次定向增发的发行价为5.28元/股,拟发行的4个特定对象分别为怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓,合计认购约12.49亿股。其中,怀瑾基石拟以31亿元购入约5.87亿股,太平人寿拟以19亿元购入约3.6亿股,海南诚一盛拟以10亿元购入约1.89亿股,宁波实拓拟以6亿元购入约1.1亿股。

据介绍,怀瑾基石是基石资产管理股份有限公司(以下简称“基石资产”)间接控制的投资主体。基石资产在机械制造产业上下游具有丰富资源积淀,将协助中联重科引入高端制造领域所需的核心技术资源,推动公司产品竞争力的提升。

太平人寿在不动产领域项目布局较广,可与中联重科在不动产项目方面探索新业务增长点,促进中联重科产品销售。

海南诚一盛是中联重科部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业。中联重科相关负责人表示,核心经营管理层参与本次定增,展现了公司管理团队持续坚定看好公司未来发展的定力和信心。

宁波实拓系中国五矿旗下投资平台。中国五矿在冶金工程建设、不动产建设领域布局广泛,可为中联重科引入产业下游资源。

中联重科表示,公司正深入推进高质量发展和“2+2+2”发展战略,并取得积极成果。此次拟引进的战略投资对象对中联重科战略发展深度认同。他们将为公司带来战略协同效应,通过长期大额持股、战略赋能、资金赋能等,为公司治理、业务发展等提供多方面支撑,进而促进公司长期稳健高质量发展。

西南证券(600369)研报称,战略投资者将充分发挥所拥有的产业资源、市场渠道等优势,在主营业务、金融服务等方面与中联重科合作,助力公司长期发展。

资金投入智能制造 提升核心竞争力

根据议案,中联重科本次非公开发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务,分别投向挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、零部件智能制造项目和关键液压元器件(液压阀)智能制造项目,以进一步提升公司的核心竞争力,保证公司未来的可持续、高质量发展。

以定增募投的重点领域挖掘机械智能制造项目――中联智慧产业城挖掘机械园区为例,中联重科将采用“世界一流智能工厂”的建设要求打造。园区占地约1500亩,投产后可生产全系列挖掘机,预计年产能达3.3万台。该园区采用人工智能、工业互联网等先进技术,对工厂、产品、市场等业务领域进行智能化升级,高效率地生产出高性能、高质量的产品,建成后的中联智慧产业城挖掘机智能工厂两条产线平均6分钟生产下线一台挖掘机。

“当前,国产零部件及相关配套已具有较高水准,但在核心零部件及关键液压元器件等领域还具有提升空间。” 中联重科董事会秘书杨笃志表示,此次定增资金也将加大投入零部件智能制造项目和关键液压元器件(液压阀)智能制造项目,持续增强企业创新能力,用原创性、根本性的基础研究成果支撑应用技术创新,为公司各主机提供重要保障和配套,确保产业链、供应链安全,实现装备制造转型升级和高质量发展。

业内人士预计,在基建上行力量的加持下,未来工程机械行业高景气延续,行业集中度进一步提升,龙头企业盈利能力增长。中联重科定向增发有利于实现产业聚集和产业升级,打造更紧密的产业链生态圈,在提升公司价值的同时,为全体股东带来更好回报。